Иван-Царевич ищет счастья и встречает на своем пути Змея-Горыныча. После трехдневной схватки Иван признается в поражении и Змей-Горыныч спрашивает, зачем он пришел к колодцу. Иван отвечает, что хотел попить воды. Змей-Горыныч удивляется, почему Иван не попил воды, несмотря на его присутствие.